中山古国，表里山河。
经过六年征战，赵武灵王奋其英勇，连胜胡骑，中山国东部边地尽为赵国所得。
赵国边界由此向北推进，与燕国、代地相邻。赵国威势大振，诸侯侧目。
便在两国交战之时，在曲阳黄山之上，鬼谷赐王敖祖师心血来潮，遂对座下三徒授命，令各自下山，择其明君，建功立业。
哪三个徒弟？头一个名曰廉颇，嬴姓廉氏，字洪野，中山国苦陉县人；第二个名曰白起，嬴姓白氏，秦国郿邑常兴镇白家村人；第三个名曰赵奢，嬴姓赵氏，又名禾犀，字老生，与白起同乡，亦是扶风郿邑人。
三徒谨领师命，收拾行囊，下山分别，各奔前程。
白起自回秦国，赵奢却不愿还乡，去投赵武灵王。
廉颇说道：敝邑中山国早晚必被赵国吞灭，我亦投赵王便了。
遂与师弟赵奢同行。兄弟二人来至邯郸，投递名刺，求见赵武灵王。果然是名校毕业，名声在外，与众不同。赵王见是鬼谷子门下，不由大喜，离座相迎，俱都用为将军，使与许钧、赵章、赵希同列，名爵仅次于赵袑、牛翦。
赵国因多年战争，消耗大量国力，士气不振。赵武灵王为归息士民，恢复元气，暂且息兵罢战，扶植赵尚为中山国君，作为傀儡附庸。因无仗可打，鬼谷二徒便为赵国练兵。
中山号称千乘之国，几近灭亡，天下诸侯皆惊，对赵武灵王既赞且惧。苏秦在齐国闻此，劝说齐王加固与韩、魏联盟，以御赵国。
镜头闪回。便在赵武灵王初伐中山国时，秦国出兵夺取函谷关，打通东出之路。
楚怀王闻而大惧，复与齐、韩结成合纵联盟。
秦昭王既据函谷险关，乃派向寿平抚宜阳，又令樗里子、甘茂攻打魏国。向寿乃是宣太后外族，与昭王自幼一起长大，是为发小，故得信用。既为宜阳郡守，便将出兵伐韩。
韩相公仲闻之，乃使苏秦之弟苏代前至宜阳，游说向寿：禽困覆车，公知之乎？
向寿：此言何意？
苏代：公欲兴兵破韩，公仲必率徒以抗，愿公孰虑。公爱于秦王，不如公孙奭，智能又不如甘茂。公孙奭党韩，甘茂亲魏，故秦王不信二人。今秦楚争强，而公党楚，是与公孙奭、甘茂同道无异。公不如与秦王献谋，善韩以备楚，是外举不避雠，自然无患。今公取宜阳以为功，收楚、韩以安之，而诛齐、魏之罪，是以公孙奭、甘茂之愿，皆可化为泡影矣。
向寿便听苏代之言，暂罢伐韩之议。
甘茂伐魏，为防韩国与魏联盟，便向秦王建议，请将武遂归还韩国，秦昭王准奏。
向寿、公孙奭坚决反对，但未能阻止，于是怨恨甘茂，欲谄害之。甘茂恐惧，便放弃攻魏，只身逃走入齐。樗里子恐独力不能胜魏，只好与魏国讲和退兵。
甘茂亡秦奔齐，途中正逢苏代，替齐湣王王出使秦国。因恳请道：在下得罪秦王，惧而遁逃，妻子皆在秦国，无所容迹。君方为齐、秦二王所宠，愿以馀光，以赈济之。
苏代笑而许诺。于是使秦，政事已毕，顺便劝说秦王：甘茂，非常士也。其居秦累世皆得重用，秦之地形险易皆知。若被齐国所用，并约韩魏图秦，非大王之利也。依臣之议，大王不若重贽厚禄，迎还甘茂，置之鬼谷软禁，使其终身勿出，秦国自安。
秦王称善，遣使赍持秦国相印，迎接甘茂于齐国。甘茂知是诳骗之计，辞而不往。
苏代自秦还齐，复谓齐湣王道：甘茂者，贤人也。今秦赐为上卿，并以相印迎之。甘茂愿为大王之臣，故而推辞不往。国有贤士如此，大王何以礼之？
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